این فیلم داستان نبرد “میونگ رانگ” است که در ۲۶ ام اکتبر سال ۱۵۹۷ اتفاق افتاد و دریاسالار “یی سون شین” با هدایت تنها ۱۲ کشتی در مقابل صدها کشتی نیروی دریایی ژاپن ایستادگی کرد .
نمایشنامهای در دوران گوگوریو، دربارهی تضاد عشق و انتقام؛ دختر پادشاه عاشق پسر یک کنیز میشود، در حالی که باید تصمیم بگیرد آیا انتقام پدرش را بگیرد یا نه. پسر، با استعداد ولی محدود به مقام پایین به دلیل تبارش، با دستور پدر برای کشتن معشوقهاش دست و پنجه نرم میکند.
این درام داستان زندگی یک زن دروغگو و دوست پسرش است که صادقانه عشق میورزد. این درام نشان میدهد که عشق آنها چگونه از عشق ناممکن به عشق واقعی تغییر میکند. یون تائه وون (No Min Woo) مردی است که به راستگویی اعتقاد دارد و یو جی نا (Yang Jin Sung) زنی است که به تازگی در یک شرکت کار میکند و برای موفقیت هر کاری را میکند.
یک بازیگر مشتاق، ناخواسته یک روباه افسانه ای نه دم را از زندان چند صد ساله خود آزاد می کند. او وحشت زده فرار می کند و در نهایت خود را به شدت مجروح می کند، اما...
کیم سو هیون(لی بو یونگ) مادریست که بچش ربوده و کشته شده. او بعدا توانایی سفر به گذشته رو کشف میکنه و از آن برای نجات فرزندش استفاده میکنه برای همین به دوهفته قبل از وقوع حادثه سفر میکنه…