Bill Baucom

دو کارمند جدید استودیو انیمیشن والت دیزنی شبانه در آنجا میمانند و شاهد زنده شدن تمام شخصیت‌های دیزنی و گرفتن عکسی به مناسبت صدمین سالگرد استودیو می شوند ...

سگ اسپانيول ، « بانر » با دوستانش ، « جارك » ( سگ شكارى اسكاتلندى ) و « تراستى » ( سگ تازى فاقد بويايى ) در محله‏ ى اعيانى شهر زندگى خوشى دارد . تا اين كه صاحبان « بانر » به سفرى مى‏ روند و او از خانه رانده مى‏ شود . حالا در مناطق غريبه‏ ى شهر ، « ولگرد » ، سگ بى‏ اصل و نسب به كمكش مى ‏آيد...