مادر بزرگ 72 ساله ای به نام «مال سون» که از تنهایی و زندگی مجردیش لذت می برد. روزی «گونگ جو» و خواهر کوچکش نزد مال سون رفته و خود را نوه او معرفی می کنند و از آن زمان به بعد، زندگی آرام مال سون دستخوش تغییراتی می شود...
سان یون دختر 20 ساله زیبایی است که از نظر روحی دچار مشکل شده است. یک روز او به طور اتفاقی با پسری آشنا می شود و خود را فریب می دهد و فکر می کند که او یک جانور تحت طلسم شرور است...