دختری روستایی برای دنبال کردن رویای خود برای تحصیل مد در پاریس، در طول کارناوال به ریودوژانیرو می رود تا از یک طراح معروف حمایت کند. او در نهایت عشقی پیدا می کند که می تواند آینده اش را تغییر دهد...
جرالدین یک پری است که به دلیل استفاده از روشهای غیرمتعارف در ماموریتهایش، بالهایش را از دست داده است. او برای بازیابی آنها، باید ماموریت «جولیا» را با موفقیت به پایان برساند...