داستان دو دانش آموز مدرسه ای به نام های هاروت و چیکا که از اعضای باشگاه موسیقی می باشند. این دو دوست دوران کودکی باید با کمک همدیگر چالش هایی را که در زندگی شان وجود دارد را از سر راه بردارند...
هانا دختر ۱۹ ساله ایه که زندگی عادی خودش رو داره و دانشگاه میره و میاد. اون یه روز یه عشق رویایی رو تجربه میکنه. معشوقه اون یه مرد گرگیه. اون زندگی خودشو با معشوقه اش شروع میکنه و دو تا بچه به دنیا میاره به اسم آمه (باران) و یوکی (برف). اونا با وجود اینکه بچه های نیمه گرگ دارند ، توی شهر و با مردم زندگی میکنن. اما بعد از مرگ مرد گرگی، هانا تصمیم میگیره به یه روستایی دور از شهر خودش نقل مکان کنه و...