جنوب فرانسه، سال 1832. «آنجلو پاردی» (مارتینز)، مبارز ایتالیایی، به فرانسه می رود تا برای هم قطارانش که در جبهه ی مبارزه بر ضد اتریشی های اشغال گر می جنگند، اسلحه تهیه کند. او در جریان انتقال این سلاح ها به ایتالیا، با «پولین» (بینوش) برخورد می کند؛ زنی آریستوکرات که در پی همسرش می گردد...
داستان فیلم در روستایی که تنها سه نفر در آن زندگی می کنند اتفاق می افتد.یکی از این سه تن، "گیبرت" آهنگر است که قصد دارد روستا را برای پیوستن به پسر و همسرش در روستایی همجوار ترک کند.در این میان مردی تلاش می کند دختری جوان را حمله چند نفر نجات دهد.او دختر را به یک کافه برده و به او پیشنهاد محافظت می دهد و...