William J. Lederer

خدمه PT-73 دوباره به دردسر می‌افتند، وقتی که افسر دوم پارکر خود را به جای خلبان نیروی هوایی جا می‌زند و ناوگان ژاپنی را بدون مک‌هیل غرق می‌کند.

سفیر آمریکا هریسون مک وایت (مارلون براندو) برای یک ماموریت حفظ صلح به یکی از کشورهای آسیای جنوب شرقی سفر می کند. این کشور آشفته که بین جناح های رقیب دوخته شده است، در آستانه جنگ داخلی قرار دارد. اما قدرت تحلیل مک وایت به او این امکان را می دهد که اوضاع سیاسی را تنها با ساده ترین شرایط ببیند...