مرد جوانی با مرگ مادرش مواجه است. یک فساد کوچک در کارش باعث میشود که او را فریب دهند و تنها آرزوی او برای بالا رفتن از کوههای هیمالیا را از دست بدهد...
یک کشیش در حال مطالعه فولکلور در مناطق دورافتاده لیتوانی در قرن نوزدهم دعوت می شود تا با یک نجیب زاده جوان که مردم محلی معتقدند پسر یک خرس است بماند...