این فیلم درباره بخشی از دوران زندگی شاهزاده ولادیمیر کبیر (فرمانروای روس کیف) را به شکل انیمیشن به تصویر کشیده است. ولادیمیر قلمرو دولت خویش را از اوکراین کنونی تا دریای بالتیک گسترش می دهد و با قبایل شرقی و بلغارها می جنگد …
پراگ. «فرانتيشک لوگا» (از دنيک سوراک) که زماني ويولن سليست معروفي بوده و حالا کارش به نوازندگي در مراسم ترحيم و خاک سپاري ها کشيده شده، ناچار مي شود سرپرستي کودکي پنج ساله به نام «کوليا» (شاليمون) را به عهده بگيرد…..