خانواده ي سلطنتي چين دستخوش آشوب است. امپراتور (يون- فات) در حال مسموم کردن تدريجي همسرش (لي) با اضافه کردن زهر به داروي او است. ملکه با ناپسري اش، «شاهزاده وان» (يه) سر و سري دارد و او نيز به نوبه ي خود با «چان» (لي مان)، دختر پزشک قصر. «شاهزاده جاي» (جي چو) از نبردي طولاني با مغول ها بازگشته است و پسر کوچک تر، «شاهزاده يو» (جونجي) نيز از اين که همه ي توجه به برادرانش معطوف شده، در آتش حسادت مي سوزد...
داستان، روایتگر زندگی یی پینگآن، پزشکی حاذق در زمینه قلب است که برای بررسی پروندهای کهنه، به شهر شنگدو سفر میکند. طولی نمیکشد که شایعاتی مبنی بر توانایی او در تسخیر قلبها و اذهان، در شهر میپیچد و لقب "جادوگر" را برای او به ارمغان میآورد. با وقوع قتلی ناگهانی، انگشت اتهام به سوی او نشانه میرود. یوان شائوچنگ، مقام بلندپرواز و جاهطلب، هرچند به پیچیدگیهای این پرونده پی میبرد، اما همچنان بر اعدام یی پینگآن اصرار دارد. غافل از اینکه یی پینگآن، نقشههای خود را برای انتقام، آغاز کرده است.
زو یوان دوباره دعوت می شود تا اختلاف بر سر اصالت دو نسخه از نقاشی معروف چینی چینگمینگ شانگ ه تو را حل کند. پس از این رویداد، او به یافتن ظروف چینی گرانبهای گمشده ساخته شده از کوره امپراتور معروف چای ادامه می دهد و متوجه می شود که...