John Ball

 بعد اینکه یک گروهک انقلابی به یک مرکز فرماندهی خلافکاران حمله می کنند و مقداری هروئین به ارزش 5 میلیون دلار رو برای جلوگیری از پخش شدنش به سرقت میبرن و .....

 اسپارتا، ميسي سيپي. در شبي گرم، »سام وود« (اوتس)، پليس گشتي، جنازه ي کارخانه داري اهل شمال را مي يابد و سپس در ايستگاه قطار به مرد سياه پوستي مظنون مي شود و او را دستگير مي کند. خيلي زود معلوم مي شود که مرد، »ورجيل تيبز« (پواتيه) خود پليس جنايي و از اهالي فيلادلفيا است. اما »بيل گيلسپي« (استايگر) رئيس پليس جديد شهر مايل نيست که »تيبز« در اين ماجرا دخالت بکند.