Terrence McNally

والنتین، یک زندانی سیاسی، در سلولی با مولینا هم‌بند است؛ فردی که به جرم بی‌عفتی عمومی محکوم شده. در شرایطی که مولینا داستان یک فیلم موزیکال هالیوودی با بازی اینگرید لونا را روایت می‌کند، پیوندی بعید میان این دو زندانی شکل می‌گیرد.

«فرانکي» (فايفر) پيشخدمت «آپولو»، رستوراني در مرکز شهر نيويورک است که زندگي تنهايش بين محل کار و آپارتمان کوچکش محدود مي شود. «جاني» (پاچينو) نيز کلاهبرداري است که پس از هجده ماه حبس به نيويورک مي آيد. و «نيک»، مالک مهربان «آپولو» او را به عنوان آشپز استخدام مي کند. پس از چندي ميان «فرانکي» و «جاني» رابطه اي دوستانه ايجاد مي شود...

پدر کارمین وسپوچی در اثر تصادف جان خودرا از دست می دهند...