پیرمردی که همسرش را از دست داده و اخیراً متوجه شده به بیماری لاعلاج سرطان مبتلا است، به دنبال فردی میگردد تا پس از مرگش از گربه محبوبش، هانی، نگهداری کند.
پس از اینکه سرپ، بازیگر تئاتر، در یک تبلیغ بازی می کند، هویت خود را از دست می دهد و به یک خانه دار با دو فرزند تبدیل می شود. فیلم در مورد دوراهی سرپ و ناعیه است.
یوسف، یتیمی است که توسط صلاحالدین بیگ، فرماندار ایدهآلیستی یک منطقه، به فرزندی پذیرفته میشود. یوسف عاشق معزز، دختر صلاحالدین بیگ میشود. اما وقتی شاهیر، پسر حِلْمی بیگ، قصد ازدواج با معزز را میکند، بین او و یوسف اختلاف بزرگی ایجاد میشود.