"مری کی" که از همسر خود جدا شده توسط تلفنهایی از طرف زنی اسرار آمیز شکنجه می شود. وقتی آن زن فاش می کند که از گذشته تماس می گیرد "مری" سعی می کند ارتباط را قطع کند، اما به آن زن از طرد شدن خوشحال نیست و سعی می کند از راه وحشتناکی انتقام بگیرد...
دنیل دِ لوکا، یک سرباز سابق نیروی دریایی ایالات متحده و دورگه ایتالیایی است که به عنوان کارچاقکن در یکی از لوکسترین هتلهای جهان، واقع در خط ساحلی دیدنی پوزیتانو، به ایتالیا، سرزمین کودکیاش، بازمیگردد. دنیل علاوه بر رسیدگی به مشکلات مهمانان ثروتمند هتل، در جستجوی آلیس، یکی از دختران صاحب هتل که یک ماه قبل ناپدید شده است، نیز هست. دنیل باید تمام تلاش خود را برای بازگرداندن او به خانه انجام دهد، اما مواجهه با کسانی که دختر را ربودهاند، از هر مشکلی که دنیل تا به حال با آن مواجه شده، چالشبرانگیزتر خواهد بود.
کاراگاه مخفی، گریس، با نفوذ به یکی از بزرگترین گروه خلافکاران شهر بدنبال کسب اطلاعات درباره رئیس این گروه به نام جیمی بود که در این میان پسرش بدست افراد ناشناسی ترور میشود. گریس که خود را مقصر این اتفاق میداند حاضر است دست به هر کاری بزند تا قاتل فرزند خود را پیدا کند. اما از طرفی وضعیت روحی و روانی او در حد مطلوبی نیست و پلیس وی را بطور موقت از فعالیت کنار میگذارد اما گریس دست بردار نیست و سرخود بار دیگر وارد گروه خلافکاران میشود ولی اینبار مشکلات جدیتری در انتظار اوست...