لوئیز ماریو، صاحب کلوپ شبانه در سائو پائولو، مردی خوشگذران و کلکسیونر روابط عاشقانه است. او با زنان زیادی رابطه دارد، اما از ایجاد صمیمیت عاطفی ناتوان است. سفری به ریو، زندگی او را تغییر میدهد و باعث میشود که برای اولین بار عاشق شود.
سال ۱۹۹۷، پیش از سفر پاپ به ریو دو ژانیرو، سروان ناسیمنتو از جوخه ویژه پلیس ماموریت می یابد تا محله نزدیک سکونت پاپ را از شر قاچاق چی ها و و فروشندگان مواد مخدر پاک کند.
"دکو" و "نالدینو" دو دوست قدیمی که مالک یک کشتی بخار هستند با زنی به نام "کارینا" آشنا می شوند.هر دو آنها عاشق او شده و رابطه دوستانه شان از هم می پاشد...