«دانيل» (ماکيو) همراه با مادرش از نيو جرزي به کاليفرنياي جنوبي مهاجرت مي کند تا از خشونت و نا امني در امان باشد. اما در محل جديد، همکلاسي هايش به سر دستگي «جاني» (زابکا)، برايش مزاحت ايجاد مي کنند. «دانيل» نيز براي دفاع از خود نزد «مياگي» (نوريوکي) کاراته ياد مي گيرد...
داستان در مورد کودک سیاه پوستی(جیدن اسمیت) است که به همراه مادرش از آمریکا به چین مهاجرت نموده است و در آنجا که مهد هنر های رزمی جهان است به مشکل بر می خورد و به صورت خودمونی تر با دیگران درگیر می شود و چون از هنر های رزمی هیچی بلند نبوده است مدام از دیگر بچه ها کتک می خورد این روال آنقدر او را اذیت می کند که تصمیم می گیرد هر جور شده به کشورش باز گردد ولی ناگهان با استاد کونگ فویی(جکی چان) آشنا می شود که تصمیم می گیرد به او هنر های رزمی را آموزش دهد…
دانیل همراه مربیش به اوکیناوا می رود تا مربیش به پدر در حال مرگش سری بزند. اما در همین حین مربیِ او با رقیب قدیمیش برخورد می کند و دانیل هم دشمن هایی در آنجا پیدا می کند و…
