در اواخر دوران سلسله جنوبی سُنگ، زمانی که کشور درگیر آشوبهای داخلی و خارجی بود، چن سانفن، مردی شیفته هنرهای رزمی، زندگی میکرد. پس از آنکه فرقه او نابود شد و او درگیر توطئههای پیچیده فرقه شیاطین گردید، در دل آن آشوب و ناآرامی، به خلق هنر بیبدیل تای چی دست یافت.
همانطور که کانو و اژدهای سیاه در سراسر جهان ویران میکنند، یک جنگجوی جوان به نام کنشی باید از محدودیتهای خود فراتر رفته و تهدید رو به جلوی دنیای بیرون را بپذیرد....
سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...
«دون ويتو کورلئونه» (براندو) يکي از رؤساي پرقدرت مافياست که به خاطر کمک هايش به مهاجران ايتاليايي در نيويورک به «پدرخوانده» معروف است. پس از مرگ «دون ويتو»، جاي او را پسر کوچک خانواده، «مايکل» (پاچينو)، مي گيرد که پيش از اين علاقه اي به فعاليت هاي غيرقانوني خانواده اش نداشته است. «مايکل» خيلي زود با يک سري قتل و کشتار و پس از تصفيه ي خرده حساب هاي قديمي، پدرخوانده ي جديد مي شود...
«اندي» (رابينز)، بانکدار محترم و پولدار ايالت نيوانگلند، به اتهام قتل همسرش و فاسق او به حبس ابد در زندان ايالتي شوشنک محکوم مي شود و اندکي بعد با «رد» (فريمن)، زنداني سياه پوست، دوست مي شود. پس از هجده سال، «اندي» ردي از قاتل اصلي پيدا مي کند و تصمیم می گیرد برای آزادی تلاش کند...