Rod Woodruff

یک پروفسور بیوه تابستان را در جزیره‌ای یونانی می‌گذراند تا پایگاه داده‌هایش را درباره طلسم‌های عشق باستانی به پایان برساند. دخترش را می آورد. او سعی می کند یک زن یا پری دریایی برای پدرش که از نظر اجتماعی ناجور است پیدا کند...

تری در لحظه ای که اصلاً انتظارش را ندارد ازسوی شوهرش ترک می شود. این اتفاق باعث می شود تا او به الکل پناه ببرد. در همسایگی آنها دنی دیویس زندگی می کند که قبلاً بازیگر مشهور بیس بال بوده و بنا به دلایلی ورزش را رها کرده و در یک ایستگاه رادیویی مجری گری می کند. او نیز تنها و الکلی است و این نقاط مشترک باعث می شود که تری و دنی به زودی با هم احساس نزدیکی کنند...

در دير دورافتاده اي در مرز مقدونيه و آلباني، کشيشي جوان (کولن) به دختري (ميتفسکا) که از دست مرداني مسلح گريخته پناه مي دهد. چهره ها: لندن. «الکساندر» (سره بدزيا)، عکاسي معروف خبري و جنگي اهل مقدونيه از دوستش «آن» (کارتليج) مي خواهد که در سفر به زادگاهش او را هم راهي کند. اما...