مایلز مونتگو به عنوان یک قاچاقچی سطح بالای مواد مخدر پادشاه خیابان ها بود. وقتی مایلز با ونسا ملاقات می کند، جذب زیبایی و معنویت او می شود. همانطور که ارتباط آنها افزایش می یابد، هر دو تا آخرین ذره ایمانشان به خدا در یکدیگر آزمایش می شود...
زک و بن دو دوستی هستند که ما آنها را در قسمت قبل شناختیم. آنها از زمان ابتدایی با هم بودند و رابطه دوستیشان تا دبیرستان ادامه داشت، تا اینکه تصمیم گرفتند هر کدام راه خود را بروند. بن عاشق دختر رویاهایش شد، اما پس از اختلافاتی که داشتند، آن دختر از محله انها رفت و زک نیز همیشه به دنبال دردسر بود و...
وکاس و ناثان اسکات، دو برادر ناتنی، در شهر کوچک و پرهیاهوی تری هیل، کارولینای شمالی، زندگی میکنند. آنها در زمین بسکتبال و در میان دوستانشان با هم رقابت میکنند و گاهی اوقات با هم اختلاف نظر دارند.