قاتل چهره ارواح که ظاهراً مرده و تلخ بود، بازگشته و به دنبال انتقام از آن استادان هنرهای رزمی است که قبلاً با او مخالفت کرده است - نام او بدنام است و سبک مبارزه پنج عنصر او مرگبار است.
هوانگ جانگ لی نقش بدی اصلی را بازی میکند و همراه با نوچههای بداخلاقش، انواع مشکلات را برای بچههای خوب، قهرمان واه جی، تسوییجی فروشنده زیبای شیر سویا و پدر تسوییجی ایجاد میکنند...
به یک متخصص هنرهای رزمی کهنسال لوحی از طرف امپراتور اهدا می شود که او را قهرمان جهان کونگ فو اعلام می کند. او که مطمئن نیست که آیا سزاوار این عنوان است یا نه، سفری را برای شکست دادن 7 استاد بزرگ آغاز می کند...
یک صاحب شراب سازی و استاد بوکس مست دو پسر جوان را در هنر بوکس مستی آموزش می دهد، پس از اینکه آنها را در حال دزدی از کارخانه شراب سازی خود گرفتار می کند...
یک روستایی برای کمک به برادرش در کسب و کار برنج به شهر میآید. اما اوضاع به هم میریزد و یک شرکت رقیب به فساد کشیده میشود. این روستایی، که خود استاد هنرهای رزمی است، با راهنماییهای بودایی به مقابله با رقبا برمیخیزد...
در زمان سلسله چینگ، پسر جوان یکی از ژنرال های سلسله مینگ برای یادگیری هنرهای رزمی به معبد شائولین فرستاده می شود تا بتواند انتقام پدر متوفی خود را بگیرد...
جودی لی و لونگ چون ار با نفوذ به دربار امپراطور، قصد انتقامجویی از کشتار خانواده جودی را دارند. کارتر وونگ نیز به عنوان یک مبارز کونگفو به کمک آنها میآید.
یتیمی که در یک مدرسه کونگ فو بزرگ شده است ، جایی که با او بسیار کمتر از یک سگ رفتار می شود پس از کمک به یک گدای مشا پیر ، زندگی اش به کل تغییر می کند...