یک محقق شهر هان با مهارت های کونگ فو توسط امپراتور چینگ فرستاده می شود تا با ظاهر شدن به عنوان یک معلم خصوصی به خانواده شورشیان مشکوک ضد کینگ نفوذ کند...
یک شاگرد جوان کونگ فو به اتهام واهی به زندان انداخته می شود. او در یک سلول با یک محکوم پشمالو که بارها توسط قاضی شکنجه می شود تا راز مرگبار را فاش کند هم سلولی است ...
رئیس بزرگ، در پی سرکوب مخالفانش گروه دوازده نفره ای به سرپرستی “زین کانگ” تشکیل می دهد تا تحت تعلیم قرار بگیرند و با استفاده از “گیوتین پرنده” مخالفان را پنهانی به قتل برسانند. “ما تان” ورزیده ترین عضو گروه از دیدن ظلم “رئیس بزرگ” و کشته شدن دوست هم گروهش “چینفو” که از انجام ماموریت سر باز زده بود. از گروه می گریزد...
شهری به دست یک باند خشن میافتد. این باند در جریان سرقت از شهری دیگر، یک گاوصندوق به دست آورده و اکنون به دنبال کسی است که بتواند آن را برایشان باز کند. آنها مردم شهر را به وحشت میاندازند و برخی از آنها را کتک زده و حتی به قتل میرسانند، تا اینکه چند جوان رزمیکار تصمیم میگیرند در برابر این تبهکاران بایستند.
دختر شمشیرزن جوانی که توانایی پنهانکاری دارد، با تحریک دشمنان، درگیر مبارزهای سخت میشود. پس از نجات توسط یک پزشک، او دشمنان را شکست میدهد، اما پزشک به دنبال درمان مشکل پنهانکاری اوست.