در سال 1945 پس از پایان دومین جنگ بین چین و ژاپن،"مائو زدنگ" و اعضای حزب کومونیست چین به چونگ کینگ سفر می کنند تا با "چانگ کای-شک" دیدار کنند.با کمک لیگ دموکراتیک چین هر دو طرف می پذیرند به جنگهای داخلی پایان دهند و دولتی متشکل از چند حزب در چین تشکیل دهند...
این داستان رابطه پدر و پسر را در زمان رژیم مائویستی چین در دهه 1950 روایت میکند. پدر که یک نقاش حرفهای است، برای بازآموزی به اردوگاه کار فرستاده میشود و در آنجا قدرت نقاشی خود را از دست میدهد. او سعی میکند به پسرش نقاشی را یاد بدهد، اما با وسواس زیاد این کار را میکند. رابطه پیچیده و درگیر بین پدر و پسر که از کودکی تا بلوغ پسر ادامه دارد، در نهایت به شکل غافلگیرکننده و حساسی حل میشود.