در روسیه قرن شانزدهم که دچار آشوب بسیار است، "ایوان مخوف" معتقد است ماموریت مقدسی به دوش دارد. او که معتقد است می تواند نشانه های الهی را ببیند، پیشبینی رسیدن مجازات بزرگی را می کند و...
جایی در شمال روسیه، در یک صومعه کوچک ارتدوکس روسی، مردی غیرعادی زندگی میکند که رفتار عجیبش راهبان همکارش را گیج میکند، در حالی که دیگرانی که از جزیره دیدن میکنند، معتقدند که این مرد قدرت شفا دادن، جنگیری شیاطین و پیشگویی آینده را دارد...
داستان این فیلم در سالهای پایانی جنگ داخلی افغانستان جریان دارد. اتحاد جماهیر شوروی در حال خارج کردن نیروهای خود از افغانستان است. پسر ژنرال واسیلیف یک خلبان به نام الکساندر میباشد که پس از سقوط هواپیمایش ربوده میشود و…