"وودرو ترواسمیت" که پس از ابتلا به تب یونجه از نیروی دریایی مرخص می شود، احساش شکست کرده و به زادگاه خود باز نمی گردد. او در میان غم و اندوه، با گروهی تفنگدار آشنا می شود که او را تشویق می کنند به خانه بازگردد و به مادرش بگوید در جنگ مجروح شده و با سربلندی به خانه بازگشته است...
تونی لبرون (کورین گریفیث) خواننده زیبای عصر جاز است که در یک کاباره پاریس مشغول به کار می شود، جایی که هنری فون گلسینگ (لوول شرمن)، یکی از حامیان ثروتمند باشگاه، به او پیشنهاد ازدواج می دهد. هنگامی که او پیشرفت های او را رد می کند، از کار اخراج می شود و ...