نویسندهای فقیر کشف میکند که موشها برای تقلید و جایگزینی مخفیانه انسانها متحد شدهاند، شبیه به داستانهای کرگدن و هجوم ربایندگان جسم. این فیلم بر اساس اثری از الکساندر گرین ساخته شده است.
در ژانویه سال 1943، ارتش آلمان که از حملات متحد بالکان ترسیده است دشمنی بزرگی علیه پارتیزانهای یوگسلاوی در جنوب بوسنی آغاز می کند. تنها راه خروج برای پارتیزانها و هزاران پناهنده پلی بر روی رودخانه نرتوا است...