"لئون آلستری" قانون شکنی است که توسط پدر "جان" پناه داده شده و به روستای سن سباستین می روند.روستا تبدیل به ویرانه شده و مردم آن برای دوری از هندیهایی که به آنها حمله کرده در تپه ها پناه گرفته اند.وقتی پدر "جان" کشته می شود مردم روستا تصور می کنند "لئون" کشیش است...
داستان فیلم درباره سازمان جنایت بین المللی به نام “سرویس سازماندهی مخفی” یا “S.O.S.” است که با مامور های زن خود که تحت پوشش یک آژانس مدلینگ لباس شنا به رهبری خانم بریستول و همکارش لوئیجی عمل می کنند، بسیار موفق هستند. سرویس بین المللی سازمان دولتی خدمات مخفی تصمیم به قطع فعالیت های S.O.S. گرفته است. چندین مامور در S.O.S. نفوذ کرده اند اما ...
"نازارین" کشیشی است که تصمیم می گیرد زندگی پاک و با صداقتی بر اساس آموزشهای مسیح را ادامه دهد اما دیگران تنها به او بی اعتمادی و تنفر را نشان می دهند...