کتی، تامی و روث سه کودک یتیم هستند که در مدرسه ی شبانه روزی با یکدیگر آشنا و رابطه دوستی بین آنها برقرا شده است. زمانی که آنها بالغ می شوند، با وجود عشق عمیقی که میان آنهاست، باید با حقیقت تلخی که از کودکی انتظارشان را می کشیده است، روبرو شوند...
داستان در دهه 1930 شانگهای اتفاق می افتد، جایی که یک دیپلمات نابینا آمریکایی با یک پناهجوی جوان روسی که برای حمایت از اعضای خانواده اشرافی شوهر مرده خود مشاغل عجیب و غریب و گاهی غیرقانونی انجام می دهد، رابطه برقرار می کند...
در دوران رکود بزرگ،همسر بک بارون مسابقه ای برای پیدا کردن غمگینترین آهنگ در دنیا برپا می بیند.آهنگسازان از سراسر دنیا به شهر آمده تا شانس خود برای برنده شدن جایزه اول را امتحان کنند...
انگلستان، اندکي پس از پايان جنگ جهاني دوم. يک ديپلمات سابق امريکايي به نام «لوييس» (ريو)، عمارت بزرگ «لرد دارلينگتن» فقيد را مي خرد که آقاي «استيونز» (هاپکينز) پير، سرپيشخدمت آن است. او به «استيونز» مرخصي مي دهد تا به ديدن «خانم کنتن» (تامپسن)، مستخدمه ي قديمي اين عمارت برود و از او بخواهد سر کار قبلي خود برگردد...