یونگ اون، مربی شنا، به همراه دختر هفت سالهاش، سو هیون، تنها زندگی میکند. سو هیون تمایلات خشونتآمیز فزایندهای از خود نشان میدهد که در حال خارج شدن از کنترل است. بیست سال بعد، شخصیتهای جدیدی به نامهای مین و هه یونگ وارد داستان میشوند که به پروندههای مرگهای انفرادی رسیدگی میکنند و...
هان-یونگ که زبان چینی را در دوران اقامتش در چین آموخته بود، موفق به اخذ پروانه راهنمای گردشگری و مترجمی میشود و فعالیت خود را به عنوان راهنما در کره آغاز میکند. او در شغلش به موفقیتهای چشمگیری دست مییابد، اما ناگزیر با مشکلاتی مواجه میگردد.
وو ته سوک (شین ها کیون) یک کارآگاه تنها و با تجربست که فقط روی حل پرونده ها تمرکز میکند. پرونده ها او همیشه بحث برانگیز بودن چون او بین خط خوب یا شرور بودن در حرکت است! ته سوک با یک زن جنایتکار روانی (لی سول) روبرو میشه که به خاطر کمبود مدارک و شواهد نمیتونه دستگیرش کنه، در نهایت این زن تصمیم میگیره که در حل پرونده ها به ته سوک کمک کنه …