برلین دهه 1930. دکتر یاکوب فابیان که روزها در تبلیغات یک شرکت سیگار کار می کند و شب ها در خیابان های شهر پرسه می زند، عاشق بازیگری می شود. همانطور که حرفه او شروع به شکوفایی می کند، چشم انداز آینده او کمرنگ تر می شود...
آتریس به عنوان یک فروشنده مواد مخدر برای ال کیتار رئیس گانگسترهای برلین کار می کند. یک شب او به صورت اتفاقی با دوست دوران کودکی اش فرانک ملاقات میکند، که ظاهر پر زرق و برق دارد و به نظر می رسد که پولدار شده اما...