ست گکو (جرج کلونی) و برادر کوچکترش (کوئنتین تارانتینو) پس از اینکه سرقت مسلحانه خونینی را در تگزاس انجام می دهند، تصمیمی دارند از مرز گریخته و وارد مکزیک شوند. آنها یک کشیش و دو فرزندش را گروگان می گیرند تا آنها را از مرز عبور دهند. آنها غروب آن روز و پس از عبور از مرز به یک کلوب می رسند که افراد مشکوکی در آنجا هستند. آنها تصمیم می گیرند شب را در آنجا سپری کنند اما پس از مدتی پی می برند که صاحبان آنجا عده ای خون آشام هستند و اکنون برای نجات جانشان بایستی با آنها مقابله کنند.
مونتری، کالیفرنیا دهه 1940. منطقه ای از شهر که کنسروسازیهای زیادی در آن قرار دارند، شاهد رفت و آمد مردم زیادی است. شاید تنها شهروند شریف شهر، "داک"، زیست شناس نیروی دریایی که درآمد خود را با جمع آوری و فروش نمونه های دریایی بدست می آورد، باشد. اما او به دنبال پیدا کردن جایگاه خود در زندگی است و...