فیلم از ده قسمت که توسط ده کارگردان مختلف ساخته شده اند تشکیل شده است.هر قسمت درباره دید کارگردان نسبت به موسیقی اپرا است.فیلم دیالوگهای کمی دارد و بیشتر آنها از متنهای اپرا تشکیل شده...
“کاپیتان رد” یک کشتی دزدان دریایی را با کمک “فراگ”، یک ملوان جوان فرانسوی هدایت می کند.یک روز او توسط یک کشتی اسپانیایی دستگیر می شود اما با استفاده از خلاقیتش خدمه را به شورش تشویق کرده و پس از تصاحب کشتی، برادر زاده یکی از فرماندارن اسپانیایی را می رباید……