روبنشتاین با جسارت تمام، موریس راول را برای آهنگسازی موسیقی بالهی بعدی خود انتخاب میکند. راول در پاسخ به این اعتماد، اثری بینظیر خلق میکند که به نام "بولرو" شناخته میشود و به بزرگترین موفقیّت او تبدیل میشود.
سه افسر پلیس مامور میشوند یک مهاجر غیرقانونی را تا فرودگاه اسکورت کنند تا او را به کشورش بازگردانند ولی وقتی واقعیت ماجرا را میفهمند کار برای آنها دشوار میشود ...