جادوگر جیکسین و قبیله خونین غولهای او در حال برنامهریزی برای تسلط بر دنیای هنرهای رزمی هستند. دو قبیله که هر کدام یک آینه جادویی دارند، در برابر آنها ایستادهاند.
یک طایفه، دو نفر از اعضای خود را (لو لی و چانگ ای) برای بازیابی یک شمشیر قدرتمند و جلوگیری از سوء استفاده از آن میفرستد. در طول مسیر، با یک زن شمشیرزن ماهر (چنگ پی پی) که او نیز به دنبال شمشیر است، برخورد میکنند. زمانی که زن عاشق یکی از مردان میشود و ناخواسته دیگری را زخمی میکند، یک تراژدی عاشقانهی پیچیده شکل میگیرد...