یک مبارز هنرهای رزمی که توسط گذشته اش تسخیر شده است، به عنوان کارگر در دهکده ای کوچک مشغول به کار می شود. عهد او برای هرگز جنگیدن دوباره توسط صاحب بی رحم اسکله آزمایش می شود...
«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آنها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.
«تانگ لانگ» به ایتالیا می رود تا به خویشاوندانش در گرداندن رستورانشان کمک کند. اوباش محله که تا بحال از خویشاوندان او باج می گرفتند، با آمدن لانگ در میابند که دیگر نمی توانند مانند سابق به کارشان ادامه دهند و از این رو رئیس آنها برای شکست دادن لانگ یک استاد رزمی آمریکایی را استخدام می کند.
هنگامی که پیرترین مردان قبیله یانگ به طرز وحشیانهای در یک نبرد کشته میشوند، ژنرالهای زن زندهمانده آماده میشوند تا سرزمین خود را مستحکم کنند، در حالی که نقشه انتقام از دشمنان خود را میکشند...
فانگ یینگ-کی، شمشیرزن جوان، برای پیوستن به گردهمایی بزرگترین جنگجویان جهان زیر پرچم ارباب شیا و قبیلهٔ اژدهای پرنده راهی سفر میشود. مأموریت آنها دفاع از کشور در برابر مهاجمان است...
داستان درباره ناپدید شدن مرموز پدر بای یو لانگ و جستجوی 10 ساله او برای یافتن پدرش است. در نهایت، بای برای یافتن سرنخی، راهی سفری به شمال دور کشور میشود.
یک گروه شرور به مدرسه کنگ فو "چی" حمله می کنند. یکی از شاگردان جان خود را فدای نجات مدرسه و استاد کرده و درخواست می کند پسرش به عنوان یک شاگرد پذیرفته شود. "فنگ گنگ" جوان در مدرسه بزرگ شده و با بدست گرفتن شمشیر شکسته پدرش یاد او را زنده می کند و...