داستان درباره دوستی دختری به نام کارین و یک گربه به نام آنزو است که در روستایی ژاپنی اتفاق می‌افتد. کارین برای زندگی نزد پدربزرگش به این روستا می‌رود و در آنجا با آنزو آشنا می‌شود.
مردی (میرای موریاما) زندگی فقیرانه‌ای را با مشروبات الکلی و نمایش‌های تماشایی سپری می‌کند تا اینکه با یک کارمند (کنگو کورا) در یک مغازه کتاب فروشی آشنا می‌شود...
آسوکا در یک کارخانه ماهی در کنار دریاچه کار می کند. او به تازگی با رئیسش ازدواج می کند. یک روز، او با یک کاپا، یک موجود آبی که در دریاچه زندگی می‌کند، مواجه می‌شود و می‌فهمد که تناسخ آئوکی، اولین عشق او است...
6.5-- / 100
6.7-- / 100
5.5-- / 100