روایتی پیچیده و درهمتنیده که در آن اشخاص، روابط ویژه خود را با موسیقی باخ بیان میکنند. در این میان، گروه کر و ارکستر باخ به رهبری پیتر یان لوسینک، قطعات موسیقی را اجرا میکنند و جمعی از بیخانمانها به عنوان شنوندگان در آنجا حضور دارند.
قسمت اول حدود یک ماه قبل از آزمایش بمب اتفاق میافتد و قسمت دوم در اوایل صبح روز 16 ژوئیه 1945 اتفاق میافتد. در قسمت دوم، زمان برای شخصیتها اغلب کند میشود و سپس به واقعیت بازمیگردد. .
یکی از نوادگان شکسپیر تلاش میکند تا نمایشنامههای او را در جهانی که پس از فاجعه چرنوبیل که بیشتر تمدن بشری را نابود کرد، خود را بازسازی میکند، احیا کند.