دو دوست صمیمی سعی می کنند دوران دبیرستان را پشت سر بگذارند و در عین حال با تمایلات جدید شرم آور و احساسات بسیار ناخوشایندشان نسبت به یکدیگر دست و پنجه نرم می کنند...
فیلم "تیم واکر" 17 ساله را دنبال می کند که از لندن به کوه های آلپ اتریش می رود تا در مدرسه شبانه روزی افسانه ای موتزارت شرکت کند. در آنجا، او یک گذرگاه فراموش شده چند صد ساله به دنیای خارق العاده "فلوت جادویی" موتزارت را کشف می کند...
اتو لئونهارد برای محافظت از اشیای جادویی خود به فلیکس ، هنر مخفی کوچک شدن را آموزش داده است. وقتی دوستان فلیکس قرار ملاقات او را با ملانی به هم می ریزند، او خود به خود آنها را به یک دهم اندازه شان کوچک می کند...