دو دوست صمیمی سعی می کنند دوران دبیرستان را پشت سر بگذارند و در عین حال با تمایلات جدید شرم آور و احساسات بسیار ناخوشایندشان نسبت به یکدیگر دست و پنجه نرم می کنند...
اتو لئونهارد برای محافظت از اشیای جادویی خود به فلیکس ، هنر مخفی کوچک شدن را آموزش داده است. وقتی دوستان فلیکس قرار ملاقات او را با ملانی به هم می ریزند، او خود به خود آنها را به یک دهم اندازه شان کوچک می کند...
نوجوانی به نام فلو با آل.ت ت.ن.ا.س.ل.ی سخنگویش و مشکلات ناشی از آن دست و پنجه نرم میکند. دوستش در تلاش است تا با ارائه نقشههایی، او را در رسیدن به دختر مورد علاقهاش یاری کند.