آرزوی گیشا جوان کوشیزو برای پیوستن دوباره به مردی، یوکیچی، که ده سال پیش به او کمک کرد، محقق می شود. هنگامی که او از مشکلاتی که کسب و کار یوکیچی با آن روبهرو است مطلع میشود، آماده است تا به کمک او بیاید و بدین ترتیب بدهیای را که مدتها مانده را بازپرداخت کند...
توکیو، 1934. رئیس قبیله ای که قمار را کنترل می کند عذاب می کشد و برخی از پیروانش به ناکای پیشنهاد می کنند که جای او را بگیرد، اما او این پیشنهاد را رد کرده و به آنها پیشنهاد می دهد ماتسودا را که در زندان است انتخاب کنند...
اوریو (فوجی جونکو) دعوت می شود تا با رئیس محلی یاکوزای یک شهر بماند. هنگامی که یک باند رقیب به قتل می رسد، رئیس اوریو مسئولیت محافظت از کسب و کار و خانواده خود را بر عهده می گیرد...