پس از پیروزی صلاح الدین بر پادشاه اورشلیم، پیمان صلحی بین آنها منعقد می شود، اما فرمانده ارتش صلیبی، رنو دو شاتیون، گروهی از زائران را که به مکه می رفتند سلاخی می کند. سپس صلاح الدین تصمیم می گیرد انتقام بگیرد...
در طی یک اعتصاب غذا توسط صنعت فیلم مصر، یحیا، کارگردان مشهور مصری، خود را شیفته امیر، مرد اصلی یکی از فیلمهایش، و نادیا، زنی میبیند که میخواهد با او همکاری کند...