ویلو با جنگلی که از عمهبزرگش آلوینا به ارث برده، چه باید بکند؟ آلوینا علاوه بر جنگل، خانهای کوچک و کج و مهمتر از همه، دانش جادوگریاش را نیز برای ویلو به یادگار گذاشته است. اما آیا ویلو واقعاً حاضر است این میراث و تمام تبعات آن را بپذیرد؟ از این گذشته، او باید سه دختر را که آنها نیز موهبت جادوگری دارند، پیدا کرده و نجات دهد...
چهار خواهر شلوغ و بینظم، وظیفهی نجات پنگوئنی رقصنده را از چنگ جادوگران شروری که قصد دارند از او در نمایش بازگشت خود در لاس وگاس بهره ببرند، بر عهده دارند.