شخصی بدن مردگان را پوست کنده و از پوست آنها برای ساختن کفش استفاده میکند. ناگهان، یک کارخانه تولید کفش که مدتی کسبوکارش ضعیف بوده، بهطور چشمگیری رونق پیدا میکند.
در قرن شانزدهم چین، نگهبان مینگ فونگ سائوچینگ (یوئن بیائو) بیرحمانه فنگ سان (یوئن واه) را که به تجاوز جنسی و کشتن زنان مشهور است، تعقیب میکند. فنگ سان شاهزاده خانم را می کشد و امپراتور از اینکه فونگ سائوچینگ نتوانست او را نجات دهد عصبانی است...