داستان در طی سال های ۱۹۳۰ و در پی اشغال کره جنوبی توسط ژاپن است. داستان فیلم زندگی جانگ سویول را دنبال می کند که یک گیسانگ هست و آرزو دارد بهترین خواننده بشود …
فیلم در دوران قرون وسطیِ کره رخ می دهد. داستان در مورد زنی فداکار و شجاع است که راهیِ سفری ماجراجویانه می شود تا انتقام مرگ مادرش را بگیرد. اما او در این بین باید با یکی از قوی ترین جنگجویان از سلسله ی گوریو رو به رو شود…
نایونگ دخترِ جوونی ـه که از مادرش و کارای خجالت آورش خسته شده و برای فرار از این اوضاع تصمیم میگره چند روزی به سفر بره ولیبه خاطر پدرش که خونه رو ترک کرده نمیتونه به سفر بره و مجبور میشه دنبال پدرش بگرده که و برای اینکار به زادگاه پدر و مادرش میرهو در اونجا طی یک اتفاقی به زمان ۲۰ سالگی مادرش سفر میکنه و …