یک استاد فیزیک بعد از این که از دست یک فرقه یهودی فرار می کند تصمیم می گیرد به خانه اش برگردد ولی این فرقه یهودی تصمیم دارد تا او را بازگرداند و محبور به کارهای خلافی بکند و …
مردی جوان ( دپ ) ادعا می کند که عاشق ترین مرد دنیاست. اوضاع روحی او به قدری خراب است که حتی دست به خودکشی هم می زند، اما موفق نمی شود. در این بین دکتر روانشناسی به نام «میکلر» ( براندو ) او را می یابد و به او کمک می کند و...