در منهتن، فیلمساز اریک پس از یک رابطهی کوتاه، با پاول، وکیلی که تمایلات جنسی خود را پنهان کرده است، پیوند عمیقی برقرار میکند. همانطور که رابطهی آنها با فراز و نشیبها و الگوهای ناسالم پیش میرود، اریک تلاش میکند تا ضمن وفاداری به خود، مرزهای شخصیاش را نیز حفظ کند.