در قرن 19 میلادی مهندسی اهل کشور سوئد به نام "اندری" به عنوان اولین مردی که با به قطب شمال می گذارد، همراه دو دوستش سفری را با یک بالن هیدروژنی به آغاز می کنند. آنها سفرشان را از مجمع الجزایری در شمال نروژ آغاز می کنند اما بعد از آن هیچ خبری از آن سه نفر نمی شود...
در یک جزیره، همسر آرایشگری با ایجاد یک روس.پ.ی.خ.انه غیرقانونی، دختر نوجوان خود را مورد سوء استفاده قرار میدهد. آرایشگر که از این موضوع ناراحت است، تصمیم میگیرد همسرش را به هنگام حضور مشتریان از بین ببرد.
"وولگر" به همراه تئاتر خود به شهری وارد می شود.مردم شهر پس از اطلاع یافتن از اتفاقات عجیب برنامه های گذشته او درخواست می کنند قبل از صدور اجازه برای اجرای عمومی برنامه،او برای آنها برنامه خود را اجرا کند.بعضی از مردم شهر تلاش می کنند آنها را به عنوان متقلب معرفی کنند اما او و گروهش بسیار باهوش هستند...