Brownie McGhee

یک بازپرس خصوصی توسط فردی استخدام می شود که خود را لوئیس سایفر می نامد تا خواننده ای به نام جانی فورویت را پیدا کند. اما تحقیقات به نوبه خود غیر منتظره و غم انگیز انجام می شود.

 یک ابله کامل از طریق زندگی مبارزات خود را انجام می دهد، تا زمانی که یک اختراع عجیب و غریب و باورنکردنی او را ثروتمند می سازد…

از داستان ساده عشق و رنج یک زوج جوان از محله هارلم تا دیدارهای فیلمبرداری شده با دوازده خواننده بزرگ بلوز (بی.بی. کینگ، مانس لیپسکامب، رابرت پیت ویلیامز، روزولت سایکس) در محیط اجتماعی خودشان.