Ross Alexander

یک پزشک جوان ایرلندی به عنوان برده در جامائیکا تبعید می شود و در آنجا یک گالئون اسپانیایی را می گیرد و ترسناک ترین دزد دریایی کارائیب می شود...

« هرمیا » ( د هاویلند ) از ازدواجى ناخواسته سرباز می‏زند و هم راه محبوبش ، « لیساندر » ( پوئل ) به جنگل می‏گریزد. « باتم » ( کاگنى ) و چند تن از هم‏کارانش نیز براى تمرین نمایشى که قرار است اجرا کنند به جنگل می ‏آیند. حالا پریان حاکم بر جنگل ، حیات جسمانى پیدا می‏کنند.