در جریان کشتار نانجینگ که در سال ۱۹۳۷ رخ داد، پستچیای به نام آ چانگ خود را به عنوان یک عکاس معرفی کرد. او به ظاهر به نیروهای ژاپنی کمک میکرد، اما در خفا، پناهندگان چینی را در مکانی امن نگه میداشت. با گذشت زمان، او با فداکاری جان خود را به خطر انداخت تا این پناهندگان را نجات دهد و مدارکی را که از جنایات وحشتناک نیروهای ژاپنی به دست آورده بود، آشکار کند.
در بالای کوه های چین، یک پسر یتیم ده ساله لال به نام لو، یک توله پاندای گمشده را که از مادرش جدا شده بود، نجات می دهد. همانطور که لو تلاش می کند تا توله را به مادرش بازگرداند - و از آن در برابر تله ها محافظت کند - این دو یک ارتباط منحصر به فرد را تشکیل می دهند...
یک شمشیر زن ماهر که از جنگ و خونریزی خسته شده و خود را به یک زندگی ساده و بدون حاشیه تبعید می کند ، طولی نمی کشد که گذشته و دشمناش باز گریبان گیر وی می شوند و ...
امپراتور چین اقتدار خود را از دست داده است وگروه های مختلف در چند منطقه برای کـسب قدرت، حکومتهای مستقلی اعلام کرده اند. امپراتور به همراه سپاه وفادار و دختر مبارزش عازم نبرد میشوند…