Albert Lamorisse

یک دزد برای فرار از دست پلیس، بندباز سیرک می‌شود، اما نمی‌تواند در برابر دزدی گاه به گاه مقاومت کند. وقتی آخرین دزدی او را به یک فرشته تبدیل می‌کند، او در رویاها و ماجراهای افرادی که ملاقات می‌کند، درگیر می‌شود.

پسربچه‌ای جوان بدون اطلاع پدربزرگش سوار بالن هوای گرم او می‌شود و آن دو با یکدیگر بر فراز آسمان فرانسه به پرواز درمی‌آیند.

پسری با بادکنکی که به نظر می رسد دارای احساس است دوست شده و شروع به تعقیبش می کند.او پسر را تا مدرسه،اتوبوس و کلیسا دنبال می کند.آنها با هم در خیابانهای پاریس بازی می کنند و از گروهی که قصد نابودی بادکنک را دارند دوری می کنند...

در فرانسه جواني با اسب سفيدش از دست يکسري ادم هاي بد فرار ميکند